Sortie de CoRM

Posté par (page perso) . Édité par ZeroHeure, Pierre Jarillon, Xavier Teyssier et patrick_g. Modéré par Xavier Claude. Licence CC by-sa
24
20
mai
2014
Commercial

CoRM est une application web open source de gestion de la relation client (sous licence AGPLv3).
Créé en octobre 2012, l’objectif premier est d’offrir un outil simple à utiliser, mais néanmoins puissant.

Bannière CoRM

L’application est conçue pour les entreprises de 1 à 100 collaborateurs (bien qu’aucune limite n’existe). Son but est de vous aider à gérer les relations entre vous et les différents acteurs qui composent votre environnement professionnel.

L’idée est donc de placer le compte (qu’il soit un suspect, client, fournisseur…) au centre de l’application.
Ainsi d’un simple coup d’œil, vous savez quels sont les évènements (rendez-vous, appel, courriel…), opportunités commerciales, documents et même devis liés à ce compte…

Plus d’informations dans la suite de la dépêche.

Description de l’application

Concrètement, la solution vous permet d’optimiser les rapports avec vos différents interlocuteurs. Vous conservez ainsi tous les évènements liés à un compte et/ou un contact.

Fonctionnalités clés :

  • création de comptes, contacts, documents, devis, opportunités commerciales, …
  • ajouter tous types d’évènement à un compte (appel entrant, sortant, un courriel, un rendez-vous…) ;
  • créer et affecter des tâches à vos collaborateurs ;
  • un tableau de bord pour visualiser les évènements récents de votre société en un coup d’œil ;
  • une personnalisation de l’application importante (type d’évènements, modèle de devis, utilisateurs, tags, …) ;
  • Réalisez vous-même des extractions…

Nos amis commerciaux peuvent créer très rapidement un suspect/prospect puis lui affecter une opportunité commerciale.
Côté devis, il est possible d'en créer des simplifiés et même de gérer des modèles personnalisables (nom de société, capital, N° SIRET, code APE, taux de TVA, …).

L’idée globale de l’application est rendre les collaborateurs plus efficaces et de leur offrir la possibilité de suivre la « vie » de leur société en temps réel…

Côté technique

Ce qui vous intéresse tous (on est d'accord), c'est la partie technique.
Ici malheureusement rien d'exotique, l’application est construite avec le framework libre Ruby on Rails ainsi que les « briques » suivantes (en vrac) : Bootstrap, devise, cancan, rolify, paperclip, jQuery …

Pour ceux que cela intéresse, sachez qu'une procédure est disponible si vous souhaitez installer une instance de test sur votre machine.

Je présente par avance mes excuses aux barbus, la complexité de l'installation/configuration devrait les décevoir :D

Aperçu rapide

Aperçu de CoRM

Pourquoi développer un nouvel outil ?

Le constat est apparu il y a environ 18 mois : malgré la pléthore de solutions, il était difficile de trouver un outil de CRM qui soit simple et intuitif…
Nous avons testé bon nombre de solutions (open source ou non) et le constat devenait de plus en plus clair, aucune solution ne correspondait à notre besoin.
Le principal reproche que l’on faisait aux solutions était toujours le même : trop de fonctionnalités et donc trop de complexité.
Le projet CoRM est né.

Conclusion

Côté développement, ce n’est qu’un début, mais le souhait de conserver une application rapide et simple reste extrêmement fort.

Parmi les nouveautés qui sont en cours d'implémentation, on peut citer l'internationalisation.

Pour information, l’application est en production depuis plus d’un an. Les retours sont positifs et notre souhait est à présent de développer la communauté…

Enfin, le code source est distribué sous licence publique générale GNU Affero (AGPLv3).

PS : Le nom CoRM vient du fruit du Cormier, un arbre dont le bois particulièrement dur et dense est apprécié en ébénisterie. Cette espèce d'origine méditerranéenne peut vivre plus de quatre siècles ! La similitude avec l’acronyme CRM est complètement fortuite ;)

Merci à Thomas, Matthieu, Julien, Arthur, Guillaume…

  • # suspect ou prospect ?

    Posté par . Évalué à 7.

    suspect ou prospect ?

    • [^] # Re: suspect ou prospect ?

      Posté par . Évalué à 2.

      Je me suis posé la même question et j'ai décidé que c'était un trait d'humour fin!

    • [^] # Re: suspect ou prospect ?

      Posté par (page perso) . Évalué à 3.

      Les deux sont possibles…

      Suspect : compte appartenant à la cible visée mais non qualifié.
      Lorsqu'un suspect est qualifié, il devient prospect.

      Source

  • # Bien fait!

    Posté par (page perso) . Évalué à 4.

    La démo montre que le logiciel est bien fait.

    La gestion des tâches est un peu simple (il manque la possibilité de pouvoir lier des tâches entre elles), mais c'est un très bon début!

    Petit bug: je suis tombé sur une erreur 500 après avoir créer une relation.

    http://devnewton.bci.im

    • [^] # Re: Bien fait!

      Posté par (page perso) . Évalué à 3.

      Aviez-vous spécifié une cible dans la relation ?
      Effectivement lorsqu'aucune cible n'est spécifiée, la relation est bien créée mais génère une erreur.

      Merci pour la remontée de bug :)

    • [^] # Re: Bien fait!

      Posté par . Évalué à 4. Dernière modification le 20/05/14 à 11:27.

      J'aime bien aussi, par contre avoir des formulaires plus compactes serait un avantage non négligeable pour moi car avec mon grand écran je dois faire défiler la page alors qu'il y a plein d'espace à côté.

      Sinon, est-il possible d'ajouter des champs personnalisés ?

      Quoi qu'il en soit, ça commence assez bien et je vais y regarder de plus près.

      Question subsidiaire, quelqu'un sait comment générer un numéro de client/référence/série/whatever efficace ?

  • # DL

    Posté par (page perso) . Évalué à 3.

    Je voudrais l'essayer sur mon serveur.

    Je ne vois pas de page pour le téléchargement.

  • # Migration

    Posté par (page perso) . Évalué à 3.

    Et si on veut migrer depuis SugarCRM, y'a une solution? :)

    • [^] # Re: Migration

      Posté par (page perso) . Évalué à 3.

      Pas de fonctionnalité de ce type pour l'instant…

      Qui serait intéressé ?

      • [^] # Re: Migration

        Posté par (page perso) . Évalué à 4.

        Moi :) Mais c'est surtout au moins un système d'import des contacts basé sur un csv qui serait pratique ;)

        • [^] # Re: Migration

          Posté par . Évalué à 2.

          L'extraction des comptes et contacts en csv existe déjà, bien qu'elle soit encore toute jeune :)
          Dans le menu principal, le menu extraction est visible pour les super-users.

          • [^] # Re: Migration

            Posté par . Évalué à 2.

            Je me réponds à moi-même : l'exportation csv est possible, pas l'importation.
            Je lirai plus attentivement et tournerai mon clavier 7 fois dans ma bouche la prochaine fois.

        • [^] # Re: Migration

          Posté par (page perso) . Évalué à 2.

          Un système d'import CSV est relativement simple à mettre en place avec Rails…
          (ajouté a la Todolist)

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