Sortie de Creme CRM en version 1.4

Le 14 mars dernier sortait la version 1.4 du logiciel de gestion de la relation client CremeCRM ; cette dépêche accompagne en fait la sortie de la 1.4.1 (sortie le 6 mai 2014).

Cette version vient avec son lot de nouvelles fonctionnalités, mais aussi un effort particulier à l'amélioration de l'interface utilisateur, même si ce n'est qu'un début et que cet effort sera prolongé avec les versions suivantes.

Les principales améliorations sont détaillées dans la suite de la dépêche.

Description du logiciel

CremeCRM est un logiciel de Gestion de la Relation Client (Customer Relationship Management, ou CRM, en anglais) : il dispose d'un annuaire (contacts et sociétés), d'un calendrier (rendez-vous, appels téléphoniques…), gère les opportunités d'affaires, les campagnes de courriels, la facturation (devis, factures, bons de commande, avoirs), les tickets, les documents, permet de générer des rapports…

Sa particularité la plus marquante est de relier les fiches/Entités (ex : Contact, Société, Facture, Campagne) par des Relations (ex : «est client de», «est fournisseur de»). Ce concept est omniprésent, c'est-à-dire utilisé par toutes les parties du logiciel, ce qui permet une grande souplesse dans l'utilisation, car chacun peut modéliser à l'envie sa façon de travailler.

Principales nouveautés de la version 1.4

Choix des colonnes des listes

Le formulaire de sélection des colonnes des vues en listes était, à juste titre, mal aimé par les utilisateurs. Il a été totalement repensé :

• Il permet maintenant de choisir totalement l'ordre des colonnes (ex : avant on pouvait ordonner les colonnes de champs normaux entre eux, mais ils étaient toujours avant les colonnes de relations).
• La nouvelle interface est bien plus compacte (elle tient dans un écran classique, quand l'ancienne en prenait 2 ou 3), claire et agréable.

Blocs configurables

Vous pouvez maintenant créer vos propres blocs d'affichage pour les informations des différents types d'Entité (fiches), et ce directement depuis l'interface. Il est possible par exemple de définir un bloc pour les sociétés qui ne contienne que le nom de la société et le numéro de téléphone du standard.

Cette fonctionnalité a également été ajoutée aux blocs de relations ; ces derniers existent depuis Creme 1.0, et permettent par exemple de mettre un bloc listant les fournisseurs d'une société sur sa fiche détaillée (en créant un bloc associé au type de relation «est fournisseur de»). Avec la version 1.4, vous avez en plus la possibilité de choisir les champs qui s'afficheront sur chacun des blocs (ex: le nom et l'adresse de courriel des fournisseurs).

Voir ce mini tutoriel sur le forum pour plus de détails.

Lignes de facturation

L'interface de manipulation des lignes des devis et factures a également été rendue plus efficace et plus simple : la création d'une nouvelle ligne ne se fait plus avec un panneau en popup, mais directement dans le bloc. Les différents totaux (de la ligne mais aussi du document) sont re-calculés en temps réel.

Plus de détails ici.

Menu du calendrier

Le calendrier dispose d'un nouveau menu permettant de gérer facilement beaucoup d'utilisateurs (avec un champ de recherche et des couleurs distinctes) et de superposer leurs différents calendriers.

Plus de détails ici.

Autre

• L'import CSV/XLS permet de mettre à jour des fiches existantes plutôt que de toujours en créer de nouvelles.
• Un nouveau module, 'polls', permet de réaliser des questionnaires (en interne uniquement pour le moment). Chaque question est associée à un type de réponse (nombre entier, booléen, choix multiple…). Les questions peuvent être rangées dans des sections, sous-sections etc, et aussi disposer de conditions d'activation (ex : la question 5 n'est posée que si l'utilisateur a répondu 'Vrai' à la question 3).
• La gestion de IE7 a été abandonnée, mais les versions suivantes marchent correctement.
• Le thème 'Ice cream' continue d'être amélioré : meilleur contraste, lignes de séparations, ombres…
• Un nouveau sélecteur de page dans les blocs a été ajouté ; il gère bien mieux les grands nombres de pages (utile pour le bloc d'historique par exemple).
• L'interface des filtres (qui permettent d'afficher ou non les fiches dans les listes sous certaines conditions), a été améliorée, et possède maintenant une condition spéciale pour les champs référençant un utilisateur : «utilisateur courant».
• Et bien d'autres encore (changelog complet).

La future version 1.5

Bien que le contenu de la version 1.5 ne soit pas entièrement fixé, car cela dépend beaucoup des clients, on y trouvera un nouveau menu (nous testons un prototype en interne depuis plusieurs mois) ainsi qu'une interface adaptée aux smartphones.

Le mot de la fin

Afin d'enrichir la liste des logiciels libres utilisés par le gouvernement français, sachez que le ministère de l'intérieur utilise Creme depuis 2012.

Aller plus loin

• Site officiel (519 clics)
• Démonstration en ligne (354 clics)
• Le dépôt de la version 1.4 (50 clics)
• Précédente dépêche sur Creme CRM 1.3 (18 clics)