Sortie de Crème CRM en version 2.0

Le 11 janvier 2019 est sortie la version 2.0 du logiciel de gestion de la relation client Crème CRM, la précédente version étant la 1.8 (sortie le 24 mai 2018).

Au programme, principalement le passage à Python 3. Les nouveautés sont détaillées dans la suite de la dépêche.

Sommaire

• Description du logiciel
• Principales nouveautés de la version 2.0
  • Passage à Python 3
  • Les vues basées sur des classes
  • Les actions dans les listes améliorées
  • Le futur

Description du logiciel

Crème CRM est un logiciel de gestion de la relation client, généralement appelé CRM (pour Customer Relationship Management). Il dispose évidemment des fonctionnalités basiques d’un tel logiciel :

• un annuaire, dans lequel on enregistre contacts et sociétés : il peut s’agir de clients, bien sûr, mais aussi de partenaires, prospects, fournisseurs, adhérents, etc. ;
• un calendrier pour gérer ses rendez‐vous, appels téléphoniques, conférences, etc. ; chaque utilisateur peut avoir plusieurs calendriers, publics ou privés ;
• les opportunités d’affaires, gérant tout l’historique des ventes ;
• les actions commerciales, avec leurs objectifs à remplir ;
• les documents (fichiers) et les classeurs.

Crème CRM dispose en outre de nombreux modules optionnels le rendant très polyvalent :

• campagnes de courriels ;
• devis, bons de commande, factures et avoirs ;
• tickets, génération des rapports et graphiques…

L’objectif de Crème CRM est de fournir un logiciel libre de gestion de la relation client pouvant convenir à la plupart des besoins, simples ou complexes. À cet effet, il propose quelques concepts puissants qui se combinent entre eux (entités, relations, filtres, vues, propriétés et blocs), et il est très configurable (bien des problèmes pouvant se résoudre par l’interface de configuration) ; la contrepartie est qu’il faudra sûrement passer quelques minutes dans l’interface de configuration graphique pour avoir quelque chose qui vous convienne vraiment (la configuration par défaut ne pouvant être optimale pour tout le monde). De plus, afin de satisfaire les besoins les plus particuliers, son code est conçu pour être facilement étendu, tel un cadriciel (framework).

Du côté de la technique, Crème CRM est codé notamment avec Python/Django et fonctionne avec les bases de données MySQL, SQLite et PostgreSQL.

Principales nouveautés de la version 2.0

Voici les changements les plus notables de cette version :

Passage à Python 3

Crème 1.8 fonctionne avec Python 2.7, et la version de Django utilisée est la 1.11, dernière version à gérer à la fois Python 2 et Python 3. Crème 2.0 reste sur Django 1.11, mais utilise désormais Python 3.5 (et supérieur, évidemment). Ce changement majeur justifie le passage au numéro de version 2.0.

Le passage à Python se sera fait attendre (comme il n’apporte rien de visible aux utilisateurs, on trouve toujours des fonctionnalités plus prioritaires à faire…). Mais au final, il s’est avéré plutôt facile dans les faits, grâce :

• au travail des développeurs Django qui ont pris sur eux de faire le code un peu moche nécessaire pour être compatible Python 2 et Python 3 ;
• au travail dans les versions précédentes de Crème pour utiliser les fonctionnalités de Python 3 retro‐portées dans Python 2.7 ;
• une bonne couverture par les tests unitaires.

Après avoir étudié les journaux des modifications des différentes versions de Python 3 (3.0 → 3.5), il n’aura fallu que quelques heures pour que les 100 000 lignes veuillent bien globalement fonctionner (en désactivant un module dissident). Puis, une dizaine de jours pour que l’ensemble des tests unitaires s’exécutent sans aucune erreur.

Une bonne chose de faite !

Les vues basées sur des classes

C’est aussi une modification sous le capot.

Dans Django, une vue est le code, rattaché à un motif d’URL, qui va gérer une requête HTTP et renvoyer une réponse HTTP (qui contient typiquement du HTML, parfois du JSON, etc.). Historiquement, les vues étaient des fonctions Python, mais depuis quelques années ces vues peuvent êtres écrites sous la forme de classes.

À cause de son âge de création, le code de Crème utilisait quasi‐exclusivement les vues sous forme de fonctions. Dans Crème 2.0, une grande partie des vues ont été converties pour être des classes, avec les motivations suivantes :

• Crème est conçu de manière à avoir un cœur qui fait la majorité du travail le plus pénible, et des apps (nomenclature qui désigne des modules pour Django) qui vont introduire chacune de nouveaux types d’entités ; on va donc retrouver des vues très similaires dans les différentes apps, les vues basées sur des classes permettent une bien meilleure factorisation que les vues sous forme de fonctions ;
• un des objectifs de Crème est de fournir une base facilement adaptable à des besoins spécifiques ; si elles sont bien écrites, les vues basées sur des classes peuvent facilement être étendues, et même modifiées depuis du code externe (par exemple, en stockant nombre de paramètres en tant qu’attributs de classe plutôt que de valeurs en dur dans le code).

Les anciennes vues génériques sont marquées comme obsolètes et seront supprimées dans Crème 2.1 . Les développeurs sont donc encouragés à utiliser les nouvelles vues génériques utilisant des classes.

Les actions dans les listes améliorées

Dans les vues en listes des entités (ou « fiches »), il est possible d’effectuer des actions (modifier, supprimer…) ; ces actions se font soit sur une seule fiche, soit sur plusieurs à la fois. Le code des actions a été amélioré, apportant des fonctionnalités nouvelles aux développeurs. Mais ses améliorations profitent aussi aux utilisateurs.

L’interface des actions multiples a été améliorée ; on voit ici que si aucune fiche n’est sélectionnée, alors les entrées du menu action sont désactivées (et un message d’aide vous indique de sélectionner au moins une fiche) :

De nouvelles actions, qui jusqu’à présent n’étaient accessibles que depuis les vues détaillées, sont disponibles :

• le clonage de fiches ;
• le téléchargement sous forme de fichiers PDF des factures et devis ;
• le téléchargement sous forme de fichiers CSV ou XLS des rapports ;
• le téléchargement des documents ;
• les courriels peuvent être envoyés à nouveau, courriel par courriel, ou bien plusieurs à la fois.

Le futur

Django 2.2 vient de sortir, c’est la nouvelle version avec support à long terme (LTS) et elle sera utilisée dans Crème 2.1.

Nous avons parlé des vues basées sur des classes au‐dessus, il se trouve que les vues de listes utilisent encore des fonctions, mais avec Crème 2.1 elles utiliseront elles aussi des classes. Ce changement permettra l’introduction d’autres améliorations attendues depuis longtemps dans les listes.

Aller plus loin

• Site officiel (375 clics)
• Démo en ligne (235 clics)
• Le dépôt de la version 2.0 (48 clics)